掘金万亿级城市配送：众包平台向左，菜鸟物流向右

快狗打车港股上市，四家货运平台被约谈，货拉拉全面下线“拒单率”指标及相关规则……近期，城市配送再度引发广泛关注。不过尽管被聚光灯笼罩，众包平台目前深耕的主阵地，依然只是万亿城配的一角——犹如浮在海面上的冰山，被看到只是一小部分。占城配市场总规模9成左右的，是大B计划性城配。过往数年，也涌现出了一批试图掘金于此的企业。但由于城配本身具有区域性特征、服务也多非标化，加之受限于企业模式、经营能力，这一领域市场集中度依然较低，企业规模普遍不高。不过随着商流的变化，行业整合的推进，城市配送市场规模在不断增长的同时，一些头部企业也开始打破发展“天花板”。规模已是万亿级，什么在推动城市配送增长？ 商流决定物流，城市配送也是如此。当下，城市配送市场规模的增长、需求类型的变化主要受以下四方面因素带动：1.业态革新以往，商超、便利店、夫妻老婆店被视为是支撑城市配送规模增长的传统要素。凯度零售就曾发布数据称，中国市场有将近700万家夫妻店、小便利店，并且贡献了所有零售渠道40%的出货量。当下，本地生鲜电商、社区团购、B2B平台、商圈配送等成为了城市配送增长的新动力。2.渠道变化多渠道、多场景经营是近些年零售业变革的主要方向，本地零售的多种渠道本就是品牌商们关注重点。疫情之下，远距物流面临着不确定性，而本地零售在履约保障方面又显现出了一定优势，这也使得相关方对这一领域的关注度进一步提升，城市配送也成为了受益者。3.需求驱动渠道端的变化，也倒逼着供应链模式发生变革，城市配送所服务的类型也愈发多样，如仓到仓、仓到店、统仓共配、集货统配、传站等等。与此同时，消费者对便利化、品质化服务的追求，也催生了大量的到家需求。4.巨头涌入随着电商、外卖等市场增速的放缓，互联网巨头们纷纷寻找新的增量市场，有着约30亿市场规模的同城零售成为各方关注的焦点。过去一个时期，无论是阿里、京东、拼多多、美团，还是抖音、快手，均在同城领域有所动作。早在2020年，就曾有报道称阿里将同城零售业务定位为“一号工程”。今年3月，京东同城购业务部也宣告成立。商流的布局需要物流的支撑。在上述背景下，城市配送自然成为了必争之地。无论是阿里还是京东，之前已经在城市配送方面有了相应积累。菜鸟方面虽然公开信息不多，但根据阿里发布的财报以及媒体报道的品牌客户案例，也可以看出菜鸟国内供应链业务的成绩。而支撑其国内供应链业务的关键就在于两张重要网络：仓配网络与城配网络。至于其他新进入者，也在通过各种方式加速着相关布局，比如美团测试货运物流业务“卓鹿”，拼多多测试“拼多多同城配”，包括抖音也正在测试配送服务极速达。谋局必争之地，新城配需要具备哪些核心能力？ 不难看出，无论是紧盯城市配送市场本身的增长潜力，还是谋求支撑未来商业的布局，加码城配可以说是正当时。不过，之前城配企业的探索，当下外部环境的变化，也给城配企业提出了新启示与新要求。真正做好城配服务或许需要以下四方面能力：1.资源资源是开展城市配送业务的基础，资源的丰富程度以及对资源的组织掌控力度，一定程度上决定了城配企业的市场拓展空间。如前文所述，大B计划性城配占城配市场总规模9成左右，这也是一众城配企业希望开拓的市场，包括众包平台。但就当下表现而言，众包平台输出的多为标准化服务，难以满足大B计划性城配差异化服务的需求。而差异化服务提供的基础，就是丰富且可控的资源，如运力、仓储。此外，疫情之下的不确定性，也一再显现出物流资源自营自控的优势。当然，自营自控并不意味着完全重资产模式，轻重结合或许是更优选择。2.服务业态的革新、渠道的变化、需求的驱动，虽然为城市配送规模增长提供了动力，但也对城配企业的服务能力提出了考验。原因在于，不同供应链模型往往需要不同的城配服务。传统渠道如商超连锁、夫妻老婆店，新兴渠道如社区团购、生鲜电商，它们所需要的城配服务显然是不同的。哪怕是不同商圈的同一品牌商，所需要的城配服务也有可能不同。此外，在精耕细作的时代，城配企业也面临着精细化服务的挑战。而这一切均考验着相关企业方案制定、资源组织的能力。3.规模资源与服务虽是基础，但也有些老生常谈。事实上，传统城配企业一直难以在规模与覆盖上取得突破，很大程度上就是受限于资源投入、服务能力。于是相比于规模与网络覆盖，传统城配企业更关注区域服务能力。不过，如今规模与网络覆盖的价值开始显现，比如对于头部KA客户而言，考虑到沟通成本、管理成本以及规模扩张的需求、对服务一致性的追求，在网络覆盖上具有领先优势的城配企业，无疑有着一定的吸引力。与之对应，一些头部企业通过收购整合城配相关资源，在规模与网络覆盖上也有了突破，具备了相应的服务能力，其中代表如菜鸟。如业内所知，数年前菜鸟就整合了众多区域性城配企业。过去数年间，菜鸟也通过种种举措完善了自身的城配网络。阿里系在同城领域的商业布局，又为其业务增长提供了支撑。当然，菜鸟的城配服务能力也在增强，外界可以观察到的如零售通、盒马、淘菜菜，三者背后的城配服务都有菜鸟的身影，但显然三者所需要的城配服务是不同的。单就网络覆盖与规模横向对比，菜鸟B2B城配网络或许也已是行业头部。参考运联智库发布的《2021年城配行业发展蓝皮书》，纯三方城配物流业务规模超过10亿的企业几乎没有，收入排名前十的纯三方城配玩家，也多为区域性企业。4.技术当然，上述对比的是纯三方城配企业，而且更准确的结果也有赖于菜鸟方面披露更多的信息。当下，城配业务的竞争力也不仅体现在网络覆盖。物流行业专家、汉森供应链董事长黄刚就曾指出，菜鸟B2B城配的优势可以归纳为五个方面：订单优势、社会化属性、系统的开源性、数据沉淀、集散能力。其还表示，“为什么很多做城市配送的企业做着做着没有声音了呢？原因在于抛开商业、服务、消费大数据，单看配送，城配企业面临盈利难题。”由此可见，城配服务的比拼不只聚焦于配送。未来单纯提供物流服务的城配企业反而面临愈发被动的局面。事实上，当下，加速供应链数字化升级的品牌商、经销商们，尤其是头部企业，已经显现出了对技术能力的渴求。 近些年，技术给物流行业带来了翻天覆地的变化。比如在B2C场景中，菜鸟将数智化能力赋能于其快递伙伴，进而使行业成功应对天量包裹的同时，在提效降本、服务可控等方面也取得了明显的成绩。在B2B场景中，相关企业对数智化能力的需求同样迫切。尤其是乌卡时代的背景下，城配企业与其上游客户需要通过技术，实现链路可视、履约可控、服务升级、科学决策。可以说，数智化将是新城配企业必备能力。而这也正是菜鸟这类企业的先天优势：科技是其基因，既有底层技术，又有丰富数据，同时也在C端耕耘多年。当然，除上述四方面外，城市配送也面临着其他因素的影响，比如双碳、路权等等。总的来说，城市配送依然有着可观的增长潜力和整合空间。接下来，这一领域的格局或许可以分为两个维度，一是众包类平台，已有多个成熟企业，如货拉拉、快狗打车、美团、饿了么；二是将服务、技术与商业结合的新城配企业，目前尚在发育阶段，菜鸟是为数不多已经成长起来的代表。前者的优势体现在标准服务，而后者则会与全渠道商业深度融合，最终形成新城配与新零售你中有我、我中有你的业态。